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IPO、再融资募投项目可行性分析

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分析的必要性

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主要功能

1.募投项目的可行性是证监会发审委判断企业是否过会的重要依据;

2.投资者会根据企业募投项目的发展前景判断企业的投资价值和增长潜力;

3.募投项目必须符合公司实际情况,既要与企业的资源和各项能力相匹配,过高或过低都可能被否决;

4.募投金项目必须符合外部复杂的市场环境,否则可能使公司遭受重大损失;

5.技术是否可以产业化,需要从产业链的高度加以充分论证;

6.募投项目的经济效益进行科学测算。

IPO 募投在招股说明书中的作用

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募投项目设效果与拟上市企业能否顺利过会,关系极为密切,根据 wind 资讯统计,从2004年 1 月 18日到 2011年 8 月 17日,总计有238 家企业被否,这其中,因为募集资金应用问题被否的企业有 47 家,接近两层的否决率,表明了募投项目设计是发审委关注的核心之一,证监会严把审核关的决心,而创业板IPO被否企业中,接近半数存在募集资金使用问题,可见,募投项目在证监会审核阶段是非常关键的一环。

及再融资募投项目可行性研究工作流程

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  • 第一阶段 确定募投方向产品定义

    确定产品定义 确定企业定位 确定募投方向 梳理现有资源 确定研究方向
  • 第二阶段 细分市场调研

    主管单位调研 竞争对手调研 重点用户调研 潜在需求调研 相关协会调研 上游产业调研
  • 第三阶段 管理层讨论、匹配能力缝隙

    原材料资源 物流采购能力 技术工艺路线 组织生产能力 研发体系支撑 质量控制体系 人力资源匹配 营销能力分析 售后服务技术支持 财务支援支持
  • 第四阶段 募投效益、风险分析

    募投资金分配 项目建设内容 资金使用计划 设备购置清单 项目成本分析 经济效益测算 财务风险分析
  • 第五阶段 募投可行性调研究逻辑性分析

    符合证监会发审规则 企业能力是否匹配 市场消化能力 企业营销能力分析 可持续营销能力 项目获利能力分析 募投必要性分析 募投可行性分析
  • 后续阶段 配合券商完成招股说明书

    业务与技术章节 募投资金计划 管理层讨论 未来发展目标 募投效益分析 项目风险分析 不断更新数据

募投项目可行性研究服务内容

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  • 第一章 总论

  • 第二章 项目概述和主要经济指标

  • 第三章 募投项目相关背景

  • 第四章 募投项目目的及必要性

  • 第五章 募投项目未来市场前景分析

  • 第六章 募投项目采取的技术工艺分析

  • 第七章 募投项目建设方案

  • 第八章 环境保护、消防、节能及职业安全卫生

  • 第九章 组织机构、劳动定员和人员培训

  • 第十章 预计募集资金数额以及使用计划

  • 第十一章 募投项目建设规模与建设进度计划

  • 第十二章 募投项目的经济效益分析

  • 第十三章 募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响

  • 第十四章 可行性研究结论与建议

主要客户

MAJOR CUSTOMERS

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3000+合作企业,专业铸造高品质服务
  • ACCOR HOTELS
  • 爱国者
  • 大田物流
  • 际华集团股份有限公司
  • 远成集团
  • 北京粮食集团
  • 中国吉林森集团
  • 中国林业网
  • 天龙集团
  • 中粮